Новые направления в производстве полимерных труб. Производство пластиковых труб: оборудование, расходы, прибыль
В мировой практике уже более 50-ти лет в водоснабжении, газоснабжении, канализации широко используются полимерные трубы. Спрос на полимерные трубы в мире в 2009 г. вырос относительно 2002 г. на 30%. При этом ежегодный темп роста в период 2002-2009 гг. составил 2,5-3%.
Доля России в мировом спросе в 2009 г. достигла лишь 1,5%. Несмотря на динамичное развитие, российский рынок полимерных труб по-прежнему остается ненасыщенным. Переход России к рыночной экономике постепенно меняет структуру потребительского и производственного спроса. В 2002-2009 гг. спрос на трубы из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида вырос более чем в 3 раза.
Производство полимерных труб
Период 2000-2009 гг. характеризовался интенсификацией действующих производств, а также созданием и организацией новых предприятий по выпуску полимерных труб. В настоящее время в России насчитывается около 170 предприятий, производящих полимерные трубы из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. В 2009 г. произошло резкое падение производства полимерных труб из-за мирового системного кризиса и, как следствие, снижения спроса.
На рис. 1 представлена динамика развития производства полимерных труб в 2000-2009 гг.
Рис. 1. Динамика и темпы развития производства полимерных труб в 2000-2009 гг.
Объем выпуска труб из полимеров в период 2000-2008 гг. увеличился в 5,6 раза. Из диаграммы очевидно, что период 2002-2007 гг. характеризуется интенсивными темпами роста, в среднем выше 25%.
В 2008 г. начало мирового кризиса вызвало снижение темпов роста: объем выпуска полимерных труб увеличился относительно 2007 г. только на 12,9%.
В кризисный 2009 г. произошло снижение производства полимерных труб на 19,2% по сравнению с 2008 г.
Из производимых в России труб в 2009 г. около 73,3% приходится на трубы из полиэтилена и 19,7% - на трубы из полипропилена. Более интенсивно развивается производство полиэтиленовых труб. В 2009 г. их выпуск составил 215 тыс. т. На рис. 2 представлена видовая структура выпуска труб из полимеров.
Рис. 2. Видовая структура производства полимерных труб в 2009 г.
В рассматриваемое десятилетие в российском производстве полимерных труб доминируют трубы из полиэтилена.
Самыми крупными производителями труб из ПЭ являются: Группа ПОЛИПЛАСТИК, ОАО «Казаньорсинтез», ЗАО «Техстрой», г. Казань, ОАО «Тверьтрубпласт», ООО «Новомосковский трубный завод», а также введенная в 2008 г. ФТК РОСТР, г. Санкт-Петербург. На их долю приходится около 75% от выпуска полиэтиленовых труб.
Лидером среди российских продуцентов ПЭ труб по-прежнему остается Группа ПОЛИПЛАСТИК. Предприятиями холдинга производится широкий ассортимент напорных ПЭ труб для водо- и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена (РЕХ) для теплоснабжения и многослойных теплоизолированных труб типа ИЗОПРОФЛЕКС для наружных систем горячего водоснабжения и отопления.
Полиэтиленовые трубы производятся из ПЭ 80 отечественного производства и импортного ПЭ 100.
Ведущими производителями полипропиленовых труб являются ОАО «Бородино-пласт», ООО «Синикон», ЗАО «ДКС», ЗАО «Эгопласт», ООО «Политек ПТК» и ЗАО НПО «Стройполимер». Их доля в общем объеме выпуска ПП труб составляет 65%.
Лидерами в производстве труб из поливинилхлорида являются ЗАО «Агригазполимер», ЗАО «ДКС», ООО ЦСС «Бизнес-Альянс», ООО «Корунд», на долю которых приходится 62% от выпуска труб из ПВХ. В 2007 г. на российском рынке появился первый производитель труб из ХПВХ - компания «Аделант».
Производители всех видов полимерных труб выпускают основной объем своей продукции в Москве и Московской области. На данный регион приходится практически половина от общего объема труб из полимеров.
В производстве полимерных труб усиливается тенденция развития инновационных технологий: наблюдается рост инвестиций в производство 2-х и 3-слойных труб, а также высокотехнологичных труб различного назначения.
Внешняя торговля полимерными трубами
В 2000-2007 гг. сложилась тенденция роста импорта и экспорта полимерных труб. В 2008-2009 гг. ситуация изменилась: наблюдалось снижение импорта и рост экспорта. Кризис 2009 г. заставил производителей полимерных труб искать внешние рынки сбыта, так как российский рынок резко сузился (рис. 3).
Рис. 3. Динамика экспорта и импорта полимерных труб
В 2000-2007 гг. импорт полимерных труб вырос в 6,8 раза. В 2009 г. импорт снизился относительно 2007 г. на 30,5%. Экспорт полимерных труб в 2000-2007 гг. увеличился в 3,3 раза. В 2008-2009 гг. наметился рост экспорта полимерных труб, в 2009 г. экспорт вырос относительно 2007 г. в 3,7 раза. Если в 2007 г. импорт труб из полимеров опережал их экспорт в 11,8 раза, то в 2009 г. - только в 2,2 раза.
Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2009 г. представлена на рис. 4.
Рис. 4. Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2009 г.
В российском экспорте полимерных труб в 2009 г. основную долю составляют трубы из ПЭ - 75,6%. Российские трубы закупают преимущественно Белоруссия, Казахстан, Украина, Туркмения.
В российском импорте полимерных труб лидируют трубы из полипропилена - 71,3%.
Основными зарубежными игроками в 2009 г. на российском рынке полипропиленовых труб по-прежнему остаются Турция (49,3%), Чехия (18,9%), Китай (12,4%), Германия (7,6%), Польша (6%).
Трубы из ПВХ импортируются из Польши, Германии, Литвы, Украины.
Помимо импорта традиционных труб из ПЭ, ПП, ПВХ, в 2005-2009 гг. росли закупки металлопластиковых труб и труб PEX.
Динамика развития рынка
Российский рынок полимерных труб можно отнести к активно и динамично развивающимся. В 2000-2007 гг. емкость рынка выросла в 5,3 раза.
На рис. 5 представлена динамика развития потребления полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ) в России.
Рис. 5. Динамика темпы развития потребления полимерных труб в России
Объем потребления полимерных труб в России увеличился с 73,8 тыс. т в 2000 г. до 418,8 тыс. т в 2008 г. и в связи с кризисом 2009 г. упал до 321,6 тыс. т из-за снижения спроса в строительстве и в коммунальном хозяйстве. Потребление в 2009 г. упало на 23,2% по сравнению с 2008 г.
Структура рынка полимерных труб в 2009 г. по типу используемых материалов представлена на рис. 6.
Рис. 6. Структура российского рынка полимерных труб в 2009 г.
Традиционно сложилось, что на отечественном рынке большую долю занимают трубы из полиэтилена - 63,1% в 2009 г. На мировом рынке около 70% емкости рынка приходится на трубы из поливинилхлорида.
При этом в период 2000-2009 гг. объем потребления полиэтиленовых труб в России увеличился в 3,84 раза и составил 202,8 тыс. т. Потребление полипропиленовых труб в 2009 г. относительно 2000 г. выросло в 9,8 раза. Общий объем потребления полипропиленовых труб достиг в 2009 г. - 94,2 тыс. т.
Объем потребления труб из ПВХ вырос в 2009 г. по сравнению с 2000 г. в 2,2 раза и составил в 2009 г. 24,6 тыс. т.
На российском рынке в 2009 г. потреблялось 83,9% полимерных труб отечественного производства и 16,1% импортных.
Рынок труб из полимерных материалов условно можно разделить на два сектора: трубы для наружных трубопроводных систем и трубы для внутренних трубопроводных сетей. В каждом секторе рынка формируется спрос на различные товарные группы трубопроводной продукции в зависимости от ее потребительских свойств и запросов конкретных потребителей.
В табл. 1 представлены основные рыночные ниши и используемая трубопроводная продукция.
| Области использования | Предлагаемая продукция |
|---|---|
| Система напорной и ненапорной внешней канализации | Трубы из ПВХ |
| Системы внутренней канализации | Трубы из ПВХ и ПП |
| Системы холодного водоснабжения | Трубы из ПВХ, ПЭ и ПП |
| Системы горячего водоснабжения, теплоснабжения и обогрева пола | Трубы из ХПВХ, ПП, металлопластиков, РЕХ |
| Системы дренажных труб | Трубы из ПВХ и ПЭ |
| Системы водостоков и дождевых желобов | Трубы из ПВХ |
| Системы газораспределения (наружные и внутренние) | Трубы из ПЭ |
| Системы для защиты электрокабелей | Трубы из ПВХ, ПЭ |
| Системы технологических трубопроводов для различных отраслей промышленности | Трубы из ПП (для технологических стоков), ХПВХ |
Потребность в трубах для наружных сетей, учитывая обширность территории России, достаточно велика. Однако ее реализация в настоящее время затруднена из-за принадлежности таких сетей муниципальным органам, которые мало информированы о преимуществах полимерных труб по сравнению с металлическими.
Спрос на трубы из пластмасс в настоящее время определяется развитием жилищного и промышленного строительства, включая строительство газопроводных систем и систем мелиорации для сельского хозяйства, а также потребностью жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатационной потребностью систем трубопроводного транспорта различного назначения.
Сегментация российского рынка полимерных труб в 2009 г. представлена на рис. 7.
Рис. 7. Сегментация российского рынка полимерных труб в 2009 г.
Самыми крупными сегментами потребления полимерных труб на протяжении последних лет остается водоснабжение (35,5%), газоснабжение (32,5%) и канализация (21,4%). Эти потребляющие сегменты в перспективе останутся по-прежнему ведущими на российском рынке. В 2009 г., несмотря на кризис, спрос на полимерные трубы на российском рынке превысил предложение на 9,7%.
Стимулирующими факторами развития потребления полимерных труб являются: реформа ЖКХ, программа «Жилище» и обслуживание водоканалов.
В перспективе российский рынок трубопроводной продукции из пластмасс будет постоянно расширяться. Опережающие темпы роста спроса ожидаются в строительстве газораспределительных систем и в жилищно-коммунальном секторе (системы водоснабжения и канализации). Потенциальная потребность в использовании полимерных труб создается и формируется износом трубопроводных систем на 60-65% и суммарной протяженностью водопроводных и тепловых сетей около 600 тыс. км.
В посткризисном 2010 г. развитие рынка будет находиться под воздействием, с одной стороны, факторов роста, а с другой - сдерживающих факторов.
Факторы роста:
- восстановление потребительской активности в строительстве и ЖКХ;
- наличие ресурса мощностей, их расширение и ввод новых;
- расширение сырьевой базы трубных марок отечественных полимеров;
- усиление импортозамещения.
Сдерживающие факторы:
- высокие кредитные ставки.
- высокие цены на сырьевые материалы.
- высокие цены на современное оборудование.
В результате действия вышеперечисленных факторов, как ожидается, на рынке сформируется повышательная тенденция спроса на полимерные трубы. Рост спроса составит 20-25%, т.е. приблизится к уровню 2007 г.
Широкий спектр применения полимерных труб объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки. Оптимальные результаты от использования полимерных труб могут быть получены при правильном выборе типа трубы применительно к заданным условиям эксплуатации.
Полимерные трубы производят из ПНД,ПВХ, сшитого полиэтилена, полипропилена и сополимеров пропилена, полибутена.
Трубы из полимерных материалов в основном изготавливаются методом непрерывной экструзии. Основным элементом трубной линии является шнековый экструдер (одношнековый для ПНД,ПВД и ППС, двухшнековый для ПВХ). При производстве труб из полиэтилена и полипропилена используются гранулированные композиции полимеров. При производстве труб из ПВХ необходимая композиция, как правило, готовится на заводах-изготовителях труб. При этом используются смола ПВХ и различные стабилизаторы, смазки и наполнители.
Для соединения труб из полипропилена и полибутена обычно используют метод диффузионной сварки. Для отопления и ГВС используются трубы из сшитого ПЭ, металлопластика, которые соединяются только фитингами, и полипропилена, соединяемого преимущественно сваркой. Канализационные трубы соединяют фитингами (для герметичности используют обычные резиновые прокладки). Канализационные трубы, изготовленные из ПЭ, могут соединятся сваркой.
Трубы ПВХ согласно ГОСТ Р 51613- 2000 по методу соединения делятся на два типа. Первый — под клеевое соединение, при котором используют агрессивные перхлорвиниловые клеи. Второй тип — под раструбное соединение, при котором уплотнение и герметизация осуществляется за счет расклинивания кольца в зазоре между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью раструба.
Проще говоря, трубы просто вставляются одна в другую. Соответственно при монтаже раструбных труб ПВХ не нужны ни сложное оборудование для сварки труб, ни высококвалифицированный персонал. Это самый простой и наименее затратный метод монтажа из всех типов полимерных труб.
Производство
В настоящее время во всем мире в строительстве систем газо-, водоснабжения, канализации и отопления полимерные трубы занимают лидирующее положение. На одного жителя Европейского союза приходится около 6,8 кг полимерных труб, в России— около 1,35 кг труб на человека. Прежде всего, такие показатели свидетельствуют о том, что производство полимерных труб в России будет динамично развиваться.
Производство полимерных труб в России активно развивается. В производстве происходят изменения как качественного, так и количественного характера. По нашей оценке, объем производства за 8 месяцев 2006 г. составил 110 тыс. т полимерных труб, что на 20% больше чем в аналогичном периоде 2005 г.Основные объемы производства труб приходятся на трубы из ПЭ (около 75%), доли труб из ПП и ПВХ приблизительно одинаковы (по 10%), а наименьшая доля приходится на металлопластиковые трубы.
В настоящее время в России полимерные трубы производят около 100 предприятий. Их число увеличивается с каждым годом из-за растущего спроса на данную продукцию. В основной массе это предприятия с небольшими производственными мощностями, продукция которых распространяется на локальных рынках. На их долю приходится более 35% всего объема производства. В табл. 1 представлены основные производители полимерных труб в России и их объемы производства в 2005 г.и за восемь месяцев 2006 г.
На сегодняшний день из всех предприятий, производящих полимерные трубы в России, можно выделить два основных, доля которых превышает 50% общего объема производства. Это Группа «Полипластик» и ОАО «Казаньоргсинтез».Стратегии развития этих предприятий значительно отличаются друг от друга.
Около 35% объемов произведенных в России полимерных труб приходятся на предприятия Группы «Полипластик». Группа «Полипластик» объединяет Группу компаний «Евротрубпласт» и ОК «Полипластик-Технопол».Трубные заводы Группы «Полипластик»: в России: ЗАО «Завод «АНД Газтрубпласт»,ООО «Климовский трубный завод» (г.Климовск,Московская обл.),ООО «Чебоксарский трубный завод» (г.Новочебоксарск, Чувашия),ООО «Саратовский трубный завод» (г. Энгельс, Саратовская обл.), ООО «Завод Югтрубпласт» (ст. Динская, Краснодарский край); на Украине:ООО «Рубежанский трубный завод»; в Беларуси:СООО «Кохановский трубный завод-Белтрубпласт».Общая проектная мощность предприятий группы — 150 тыс. т ПЭ-труб в год.
Заводами группы производится широкий ассортимент напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена для теплоснабжения и канализации. Полиэтиленовые трубы изготавливаются из ПЭ-80 отечественного производства и импортного ПЭ-100.На предприятиях холдинга постоянно расширяется ассортимент и модернизируется оборудование.
Не более 20% полимерных труб российского производства являются продукцией ОАО «Казаньоргсинтез». Предприятие выпускает полиэтиленовые трубы для газопроводов по ГОСТ Р 50864-95 диаметром 63-315 мм и напорные по ГОСТ 18599-2001 диаметром 10-1200 мм. Трубы выпускаются из полиэтилена собственного производства ПЭ-80. При этом стоит отметить, что «Казаньоргсинтез» с 2006 г. снял с производства трубы из полиэтилена марки ПЭ-63.Такое решение было принято, поскольку марка ПЭ-63 является устаревшей и не соответствует мировым стандартам качества. Производственные мощности полностью переориентированы на выпуск труб из полиэтилена марки ПЭ-80. В конце 2005 г. в России было создано совместное предприятие «Казаньоргсинтеза» с ООО «Новомосковский трубный завод» (Тульская обл.).Мощность нового производства составляет 15 тыс. т ПЭ-труб в год. Основным поставщиком сырья, полиэтилена низкого давления ПЭ-80 является ОАО «Казаньоргсинтез».Также отметим, что предприятия ООО «Бородино-Пласт» и ЗАО «Сибгазаппарат» выпускают по 5% общего объема производства полимерных труб.
В общем объеме производимых в России полипропиленовых труб значительную долю занимают трубы НПО «Стройполимер »,«Магистраль Пласт», «Акватекс-Пласт», завода «Полимертара». При этом в России постоянно развивается производство данного вида труб. Примером может служить ЗАО «Икапласт», где весной 2007 г. планируется запуск линии производства полипропиленовых двухслойных гофрированных труб.
Среди производителей труб из ПВХ наибольшие объемы выпускают ООО «Хемко» (завод «Корунд»),ООО«Полимеры ХХІ века» (Москва),ЗАО «Агригазполимер »,ОАО «Саянскхимпласт».
Около 30% объема труб ПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) российского производства изготавливает ООО «Хемко», г.Нижний Новгород (завод «Корунд»).Предприятие производит и поставляет раструбные трубы ПВХ для напорного водоснабжения и канализации по ГОСТ Р 51613-2000 диаметром 90-500 мм и электропроводки ТУ 6-19-215-83 диаметром 16-90 мм.С начала 2007 г предприятие увеличивает производственные мощности на 300% за счет пуска новой очереди экструдеров австрийской фирмы Krauss Maffei. Наименьшую долю в российском производстве занимают трубы, произведенные из сшитого полиэтилена, а также металлополимерные трубы.
Основные объемы металлополимерных труб в России производятся на ЗАО «Металлополимер» и ТД «Лираль».Основным производителем труб из сшитого полиэтилена является компания «Бир Пекс ». Несмотря на то, что в России начался процесс перераспределения долей между производителями, продолжается процесс развития производства полимерных труб.
По прогнозам журнала «Хим-Курьер», все позитивные процессы преобразования производственных мощностей продолжатся и в 2007 г.Количество мелких производителей полимерных труб значительно не изменится по сравнению с 2006 г. Из-за постоянно растущего спроса на полимерные трубы тенденция к росту объемов производства в России сохранятся и в 2007 г.По нашей оценке, объем производства полимерных труб в России в 2006 г. увеличится не менее чем на 20% по сравнению с 2005 г.
Импорт
Несмотря на увеличение объемов производства, доля импортных полимерных труб на рынках стран СНГ превышает 30%.В первую очередь импортируются трубы, объемов производства которых в странах СНГ недостаточно для удовлетворения спроса потребителей. Также за счет импорта восполняется ассортиментный ряд представленных на рынке полимерных труб.
Все импортные трубы на рынке России можно подразделить на три основные группы. К первой группе относится продукция, поставляемая из стран Западной Европы, эта продукция является наиболее дорогостоящей и пользуется спросом в основном у частных лиц.Ко второй группе продукции можно отнести полимерные трубы, произведенные в Турции и Польше. Стоимость этой продукции незначительно превышает цену на трубы местного производства, но потребители считают, что она лучше по качественным характеристикам. Третья группа — это продукция, поставляемая из стран СНГ.В последние годы на рынках стала выделяться еще одна группа импортных полимерных труб— это трубы, произведенные в азиатских странах.
На протяжении последних лет объем ввозимых в Россию полимерных труб стабильно увеличивается. По оценке журнала «ХимКурьер», за 8 месяцев 2006 г. на территорию России было ввезено 54,01 тыс. т полимерных труб на сумму $130,16 млн, что превышает аналогичный показатель 2005 г. на 33% в массовом и на 44% в стоимостном выражении. На рис. 1 представлена динамика изменения объемов импорта полимерных труб в Россию за 8 месяцев 2006 г.
Отметим, что четко прослеживается зависимость объемов ввоза полимерных труб в Россию от сезона. В весенне-летний сезон объем ввозимых полимерных труб значительно увеличивается, в то время как в межсезонье заметно сокращается. В табл. 2 представлен объем ввозимых в Россию полимерных труб в 2005 г., а также за 8 месяцев 2006 г.
Наибольший рост объемов ввозимых в Россию полимерных труб и фитингов приходится на трубы, производство которых в России развито недостаточно. При этом стоит отметить, что, несмотря на значительное увеличение ввозимых в Россию полимерных труб и фитингов, российские производители не ощущают конкуренции с импортными трубами.
Стоимость импортных труб на внутреннем рынке России в первую очередь зависит от производителя. Наиболее дорогостоящие трубы ввозятся из европейских стран, их стоимость превышает стоимость аналогичной продукции российского производства на 20-30%.Стоимость труб производства стран СНГ (Украины, Беларуси) находится в одном ценовом диапазоне с российской продукцией.
Основные объемы импорта полимерных труб и фитингов в Россию поставляются из Турции, Польши, Германии, Украины, Китая, Италии и других стран. На рис. 2 представлены основные регионы-поставщики полимерных труб в Россию и доли их продукции в общем объеме импорта. Наиболее известные зарубежные производители, поставляющие полимерные трубы и фитинги на российский рынок,— Wavin (Польша, Дания, Германия),Pragma (Польша), Rehau (Германия).
По мнению «Хим-Курьера», тенденция роста объемов ввозимых в Россию полимерных труб в 2007 г. сохранится, однако столь значительного роста импорта, как в 2005 г., не будет. Общий объем импортируемых в Россию в 2006 г. полимерных труб увеличится не менее чем на 25% по сравнению с 2005 г.
Экспорт
Независимо от того что объемов производимых в России полимерных труб недостаточно, экспорт из территории этих стран стабильно увеличивается. В основном экспортируются те трубы, на которые приходятся максимальные объемы производства. В связи с тем, что стоимость полимерных труб значительно увеличивается при транспортировке, основной объем экспорта приходится на страны СНГ. За 8 месяцев 2006 г. из России было экспортировано 4,60 тыс. т полимерных труб и фитингов на сумму $12,05 млн, что ниже аналогичного показателя 2005 г. на 18% в массовом выражении и на 15% выше — в стоимостном.
В табл. 3 приведен объем вывозимых из России полимерных труб в 2005 г., а также за 8 месяцев 2006 г. (без учета поставок в Беларусь). В основном поставки осуществляются в страны СНГ. Крупнейшими потребителями российских полимерных труб являются Беларусь и Казахстан. На их долю приходятся приблизительно равные доли российского экспорта, превышающие 40% от всего объема. На рис. 3 представлены основные страны-потребители российских полимерных труб и их доли в общем объеме экспорта за 8 месяцев 2006 г. (без учета Беларуси).
Ассортиментная структура экспорта полимерных труб полностью аналогична структуре российского производства Максимальные объемы экспортируемых из России труб приходятся на полиэтиленовые трубы.
Основными экспортерами являются крупные российские производители полимерных труб, такие как ОАО «Казаньоргсинтез», Группа «Полипластик»,ОАО «Сибгазаппарат», ООО «Бородино-Пласт», на рынке ПВХ-труб — ООО «Хемко» (завод «Корунд»). Объем экспортируемых из России полимерных труб в 2006 г. останется на уровне 2005 г.
Рынок
Рынок полимерных труб России на протяжении нескольких лет показывает интенсивную динамику развития. Причем емкость рынка растет не только за счет внутреннего производства, но и за счет импорта.
Интенсивный рост емкости рынков полимерных труб обусловлен несколькими факторами, среди которых главные— преимущества полимерных труб перед металлическими и высокие темпы роста объемов строительства.
Несмотря на стабильный рост потребления труб, значительного скачка его роста в ближайшие годы ожидать не стоит. В первую очередь это связано с тем, что основные потребители труб — монтажники и жилищно-коммунальные хозяйства— исторически привержены металлическим трубам. Кроме этого, пока еще культура потребления полимерных труб находится на низком уровне. Необходимо отметить, что интенсивное развитие рынка полимерных труб внутри страны привело к тому, что производители иногда применяют материалы, которые не должны использоваться для производства полимерных труб, что приводит к выпуску некачественной продукции, подрывающей доверие потребителей.
Рост российского рынка полимерных труб опережает рост рынков другой полимерной продукции. Спрос на полимерные трубы в России стабильно увеличивается в течение последних нескольких лет. В первую очередь из-за смещения потребительских предпочтений с металлических труб на полимерные.
Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод, что в ближайшее время темпы роста потребления полимерных труб будут не ниже, чем в последние годы, и тенденция замены металлических труб неметаллическими будет продолжена.
Увеличение видимого потребления полимерных труб в России за 8 месяцев 2006 г. составило 30% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.и составило 159,41 тыс. т. По мнению многих игроков рынка, в 2007 г. темп роста потребления полимерных труб сохранится. В табл. 4 рассчитано видимое потребление полимерных труб в России в 2005 г. и за 8 месяцев 2006 г.
При этом темп роста емкости российского рынка полимерных труб выше темпа роста объемов их производства. Рост рынка наблюдается не только за счет увеличения отечественного производства, но и за счет импорта. Доля продукции зарубежного производства на российском рынке за 8 месяцев 2006 г. достигла 34%, что выше аналогичного показателя 2005 г. на 2%.
Российский рынок полимерных труб постепенно насыщается. Причем в зависимости от назначения и области применения труб сегментарное насыщение рынка неравномерно. Изначально структуру российского рынка определял импорт. Из-за увеличения количества производителей и расширения номенклатуры выпускаемой продукции российские трубы присутствуют во всех сегментах. При этом именно импортные поставки четко реагируют на изменение потребительских предпочтений.
На сегодняшний день на российском рынке полипропиленовых труб заметно присутствие продукции из Германии, Чехии, Турции, а также труб отечественного производства. Преимущественно рынком востребованы турецкие полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Обусловлено это, прежде всего, достаточно высоким качеством, а также более низкой ценой по сравнению с аналогами, ввезенными из Германии и Чехии.
Спрос на российские полипропиленовые трубы растет, т.к. их качество не уступает турецким и чешским аналогам, но цена более привлекательна. Это соответственно приводит к активному импортозамещению. Процесс импортозамещения стал более возможным в связи с тем, что на российском рынке в 2006 г. в связи с возникающим периодически дефицитом цена на ПП ниже, чем на ПНД, что нехарактерно для этих видов пластиков.
В сегменте труб из полиэтилена в начале 2006 г. рынок характеризовался значительным превышением предложения над спросом. Однако уже с мая спрос значительно возрос на трубы различных диаметров. Лето 2006 г. характеризовалось высокой потребительской активностью на полиэтиленовые трубы. Однако уже в августе сентябре на рынке наблюдался дефицит труб больших диаметров. Что вызвано, прежде всего, дефицитом сырья, а также сезонным спросом на данную продукцию, в итоге начиная с июля цена на полиэтиленовые трубы планомерно возрастала. Повышение стоимости труб из ПЭ привело к тому, что разница в цене между погонным метром полиэтиленовой трубы и ее стальным аналогом значительно сократилась. Этот фактор, по мнению некоторых участников рынка, приведет к тому, что конкуренция между стальными и ПЭ-трубами обострится.
Интересным примером выхода из создавшейся ситуации на рынке явился переход некоторых крупных производителей полимерных труб на импортное сырье. Следует отметить, что в 2006 г. российские цены на некоторые виды этой продукции превысили мировые, к тому же цены импортных производителей сырья отличаются меньшей эластичностью. Так, перевод производства на импортную смолу ПВХ, позволил ООО «Хемко» (завод «Корунд») в течение всего 2006 г. не только проводить стабильную ценовую политику,но и прогнозировать в долгосрочном периоде отсутствие существенных повышений цены.
На рис. 4 представлена динамика изменения цен на ПЭ и стальные трубы в России в 2006 г.Также стоит отметить, что немаловажным фактором в изменении потребительского спроса является разница в затратах на прокладку металлических и полимерных труб.Если учитывать суммарную стоимость прокладки полимерных трубопроводов и их эксплуатации, то стоимость прокладки полимерных труб на 22-45% ниже, чем стальных. Однако не все потребители считают этот фактор главенствующим.Потребление полиэтиленовых труб в отдельно взятом регионе во многом зависит от муниципальных программ.
Сегодня в России внедряются программы замены старых трубопроводов новыми полимерными, однако из-за низкого уровня финансирования эти программы практически не выполняются.
Спрос на все виды полимерных труб носит сезонный характер. В зависимости от области применения сезонные колебания спроса различны. Так, спрос на полимерные трубы для внутреннего водоснабжения практически не зависит от сезона, в то время как спрос на трубы для наружного применения резко снижается в межсезонье.
Сезонный фактор не оказывает значительного влияния на изменение стоимости полимерных труб. Основным фактором, определяющим цену на трубы из полимерных материалов, является стоимость сырья.
Цена на сырье, необходимое для производства труб, выросла из-за роста стоимости нефти очень существенно. Из-за высокой конкуренции, а также непосредственной близости к конечному потребителю, производители труб не могут четко реагировать на изменения стоимости сырьевых компонентов. Поэтому часто поставщики вынуждены снижать рентабельность, чтобы сохранить рынок сбыта. Крупные производители компенсируют снижение рентабельности большими объемами производства, а в более выгодных условиях оказываются те производители, которые закупают сырье с большими скидками.
Одним из немаловажных факторов, влияющих на уровень спроса, является соотношение цены и качества. В настоящий момент на российском рынке представлены полимерные трубы в двух ценовых диапазонах. В «верхнем» ценовом диапазоне находятся трубы, поставляемые в Россию из европейских стран, их стоимость отличается от стоимости российских труб на 10-20%.
Цена на трубы производства России и стран Восточной Европы практически не отличается. Что касается продукции, ввезенной из азиатских стран, то она дешевле, чем российская.
Насыщение рынка полиэтиленовыми трубами привело к обострению конкуренции между игроками. Одним из факторов успешной конкурентной работы на рынке стали сбытовые сети. Но при этом практически все производители предпочитают работать напрямую с крупными заказчиками. Для привлечения максимального количества потребителей, на большинстве предприятий разработана гибкая система скидок.
Одними из крупных потребителей полимерных труб являются строительные организации и коммунальные хозяйства. На них приходится более 65% от емкости российского рынка полимерных труб. Жесткая конкуренция между игроками рынка привела к тому, что корпоративные потребители в настоящий момент объявляют тендеры на поставку труб.
Российский рынок полимерных труб практически сформирован.В настоящее время представители торговых компаний стремятся работать с теми производителями, которые предоставляют оптимальные и выгодные условия сотрудничества.
Все преобразования на российском рынке полимерных труб, как количественные, так и качественные, приведут к тому, что в ближайшее время начнется консолидация отрасли. Стоит ожидать укрупнения торговых компаний, занимающихся реализацией труб.
Хотелось бы отметить, что насыщение рынка полимерными трубами приведет к тому, что потребители начнут выдвигать достаточно жесткие требования к качественным характеристикам закупаемой продукции.
На сегодняшний день рынок полимерных труб характеризуется высокой потребительской активностью и дефицитом. По мнению игроков рынка, уровень спроса в настоящее время выше, чем в прошлом году.
На российском рынке сегодня представлены полимерные трубы различных производителей и ценовых диапазонов. Российский рынок полимерных труб интенсивно развивается, его емкость ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 25%.
Подготовлено на основе исследования, проведенного журналом «Хим-Курьер» (г. Днепропетровск, Украина).
>>> Также читайте по теме в журналеРоссийский рынок продолжает наращивать объемы производства и развивает выпуск новых видов полимерно- трубной продукции. В отличие от Западной Европы, США и даже Азиатского региона, России и другим странам СНГ еще предстоит большой путь в освоении полимерных труб. Их потребление на душу населения в России в 1,7 раза ниже, чем Китае, и в 3,5 раза ниже, чем в Европе. Тем не менее времена, когда эта продукция в России вообще не производилась, давно в прошлом. В настоящее время собственное производство уже значительно превышает импорт и стабильно развивается.
В 2011 году российский рынок полимерных труб продемонстрировал хорошие темпы роста – 11% (по данным компании «Маркет Репорт»). Учитывая, что еще в 2010-м он стремительно вырос на 44% (по данным компании «Амико», даже на 62%), превысив докризисные объемы 2008 года, показатель этот достаточно высокий. В то же время основной оператор этого рынка группа «Полипластик» прогнозировала рост рынка в 2011 году на уровне 18%, однако, по ее же оценке, он составил 23%. На 2012 год прогноз компании составляет 12-14%, а группа планирует рост на уровне рынка или на 1-2% ниже. Крупнейшими регионами по производству являются Московская область (24,7%), республика Татарстан (14,6%) и Тульская область (6,5% в натуральном выражении), по данным компании «Амико». Объем импорта пластиковых труб также увеличился в 2011 году на 36%. Крупнейшими странами-поставщиками являются Турция, Германия и Китай.
Сырьевые проблемы
Уменьшение темпов роста рынка по сравнению с предыдущим годом производители связывают с взрывным скачком цен на сырье. Так, в январе 2012 г. трубы продавались по той же цене, по которой сейчас производители закупают сырье. Серьезно повлияла на ситуацию с сырьем и авария на принадлежащем «Лукойлу» «Ставролене» в декабре 2011 году. После сильного пожара в теплообменнике комбинат работает по «сокращенной схеме» на привозном сырье при запуске части производства, обеспечивая всего 7-10% объемов продукции, выпускаемых «Ставроленом» до аварии.
А учитывая, что «Ставролен» – второй по величине в Российской Федерации производитель полиэтилена высокой плотности (HDPE) после концерна «Казаньоргсинтез» и третий после компаний «Нижнекамскнефтехим» и «Томскнефтехим» по количеству производимого полипропилена, масштабы дефицита сырья могут быть довольно значительными. Работа полной технологической цепочки может быть восстановлена только к началу осени, по мнению Министра промышленности, энергетики и транспорта Ставрополья Дмитрия Саматова. Несмотря на запуск новых предприятий, эксперты считают, что в России до 2016 году будет сохраняться дефицит полиэтилена трубных марок, что будет вести к стабильному росту импорта.
Рынок ПЭ-труб
ПЭ-трубы остаются самыми востребованными, а потому этот сегмент рынка развивается наиболее динамично. В структуре потребления 70% приходится на водоснабжение, а доля газовых труб составляет 23% и сокращается. Это можно объяснить неплатежами в отрасли, как считает Сергей Бершицкий, директор московского представительства «Газпромтрубинвест». По его словам, после улучшения финансовой ситуации и продолжения газификации рынок получит новый импульс к росту. Одновременно увеличивается доля полимерных труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и в других новых секторах потребления. Из новинок рынка можно отметить, например, такие. В 2011 году компания «Полимертепло» (Москва) освоила выпуск гибких армированных теплоизоляционных труб с рабочей температурой до 115ОС, а в 2013 году компания планирует наладить выпуск трубы с рабочей температурой до 135ОС специально для сибирского региона.
Рынок ПВХ- и ПП-труб
Активно развивается в России и рынок труб из ПВХ и ПП. В частности, трубы из хлорированного ПВХ – продукт, спрос на который есть и в европейских странах. Такие трубы нашли применение во внутридомовых и промышленных трубопроводах. Так, фирма «Аделант» в 2011 году произвела 170 тысяч тонн этой продукции, а в 2012 году, после запуска трех из пяти линий недавно приобретенной ею компании «Полимеры XXI века», фирма планирует выпустить 3,5 тысяч тонн ПВХ-труб. Крупным поставщиком полипропиленовых труб является компания «Альтерпласт».
Игроки
В расстановке сил среди операторов рынка наблюдаются две противоположные тенденции. С одной стороны, в 2011 году на ежегодной международной конференции Creon «Полимерные Трубы» ее инициатор - компания Creon отметила, что рынок становится закрытым клубом для 5-6 крупных игроков. С другой стороны, в 2012-м на той же конференции было отмечено, что малые (до 5 тысяч тонн в год) и средние (от 5 до 20 тысяч тонн в год) производители ПЭ-труб успешно развиваются и имеют неплохие перспективы для роста.
Так, малые производители увеличили свою долю на рынке с 16% в 2010 года до 19% в 2011 году. А доля средних производителей увеличилась с 14% до 17%. Впрочем, 2011 году принес для некоторых из них неприятный сюрприз: после резкого падения цен на сырье последовало понижение цен на трубную продукцию. Поэтому многие небольшие компании в 2011 году работали в убыток, так как сырье они покупали еще по высокой цене. Глава компании Creon Фарес Кильзие отметил, что укрепление позиций средних компаний стало хорошей тенденцией в отрасли, где традиционно доминируют очень крупные игроки. Небольшие предприятия играют важную роль в развитии региональных рынков полимерных труб. Не исключено, что намеченные госпрограммы по развитию Сибири и Дальнего Востока могут привести к появлению новых крупных региональных игроков.
Фитинги
Рассматривая рынок полимерных труб, нельзя не сказать несколько слов о фитингах для их соединения. Фитинги занимают около 11% в обороте трубной продукции, а во внутридомовых инженерных сетях – и все 30-35%, однако этот сегмент спроса в России пока развит слабо. Тем не менее рынок фитингов в целом развивается динамичнее трубного – его рост в 2011 году составил 30%, по оценкам коммерческого директора компании Glynwed Russia Клима Кана. Такая динамика связана с улучшением технологии и качества монтажных систем. В этом году тенденция опережения рынка фитингов относительно рынка труб, по прогнозам, должна сохраниться.
Однако пока что все фитинги в России – импортные. Основным препятствием к созданию собственного производства является то, что в мире такое производство является автоматизированным, а это требует больших тиражей. А в России, где самым популярным является сварной способ соединения труб, есть риск не реализовать фитинги, особенно большими партиями. Впрочем, группа «Полипластик», как отметил ее президент Мирон Гориловский, готова начать производство литых фитингов, если на эту продукцию будет спрос. Также в этом году планируется освоить выпуск компрессионных фитингов.
Проблемы качества
Проблема производства напорных труб из не предназначенных для этого марок остается актуальной и для России, и для большинства стран СНГ. Эксперты прогнозируют увеличение доли таких некачественных труб на рынке в 2012 году из-за дефицита и высоких цен на сырье. Отсюда вытекает еще одна проблема – как обезопасить добросовестных производителей от нечестной ценовой конкуренции со стороны тех, кто производит некачественный, но доступный товар? Начальник управления закупок и логистики группы «Полипластик» Кирилл Трусов предлагает ввести систему ранжирования производителей труб из ПЭ для санации рынка от несертифицированной продукции. При присвоении категории производитель должен подписать декларацию, обязывающую не использовать несертифицированное сырье.
Перспективы и прогнозы
Большинство экспертов пророчат рынку полимерных труб хорошие темпы роста объемов, развитие производства новых видов труб со специальными свойствами, а также фитингов и сварного оборудования. В целом рынок полимерных труб достаточно емкий: около 70% трубопроводов в России изношено, и их замена может дать игрокам рынка колоссальный импульс к дальнейшему росту, по мнению ведущего научного сотрудника «НИИ Мосстрой» Алексея Отставнова. Кроме того, 2/3 труб в России – металлические. А учитывая, что они не могут конкурировать с полимерными ни по срокам службы (30 лет по сравнению с 50 для полимерных), ни по другим техническим характеристикам и тем более по ценам, очевидно, что постепенно будет происходить их вытеснение с рынка. Замещение металлических труб полимерными будет происходить с ростом 1% в год, однако решающей остается позиция государства, уверен Мирон Гориловский, президент группы «Полипластик».
Удачным примером модернизации коммунальных инженерных сетей, проводимой государством с тандеме с компаниями-производителями, является проект группы «ПОЛИМЕРТЕПЛО» «Модернизация теплосетевой инфраструктуры регионов РФ с использованием энергоэффективных полимерных труб», одобренный наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством Владимира Путина в феврале 2012 году. В рамках этого проекта группа «ПОЛИМЕРТЕПЛО» передает предприятиям коммунального комплекса полностью укомплектованные трубопроводы на условиях оплаты после сдачи новых сетей в эксплуатацию (в рассрочку на срок до 2,5 лет) и получения этими предприятиями замещающего финансирования.
После ввода в эксплуатацию таких теплосетей теплоснабжающая организация может рассчитывать на бюджетное софинансирование и возможность брать долгосрочные кредиты под залог самих этих сетей. На кошельке потребителей такая модель модернизации не должна отразиться: резкое снижение тепловых потерь до уровня менее 3% обеспечивает ТСО экономию, достаточную для погашения и обслуживания кредита, использованного на эту замену (при условии, что кредит долгосрочный), и необходимости повышать тарифы нет. И, разумеется, при условии, что регулятор (РЭК) позволит ТСО использовать «высвободившиеся» денежные средства в тарифе для возврата осуществленных вложений. Первыми по такой схеме будут модернизированы теплосети в Ярославской, Тамбовской, Омской и Челябинской областях, а также в Приморском крае и Республике Хакассия.
Вероника Алимова
Полимерные (пластмассовые, пластиковые) трубы - собирательный термин, обозначающий трубные изделия из полимеров и сополимеров различной конструкции (одно-, двух-, многослойные, в том числе композитные металлопластиковые, армированные, гофрированные, витые и гидротеплоизоляционные), условных диаметров, разного назначения, физико-механических и теплотехнических свойств.
Некоторые виды полимерных труб по конструкции:
| - двухслойные гофрированные (а - щелевые дренажные, б – сплошные) ; |   |
 |
|
 |
|
  |
|
  |
К первенцам полимерных труб относят поливинилхлоридные PVC трубы, производство которых было начато еще в довоенные годы – из «жесткого» непластифицированного поливинилхлорида (аббревиатура PVC-U, RPVC, U-PVC или UPVC), пластифицированного с целью улучшения технологических свойств (аббревиатура PVC-P или FPVC), хлорированного поливинилхлорида для повышения теплостойкости (аббревиатура CPVC, PVC-C или PVCC) и высокомолекулярного поливинилхлорида (аббревиатура HMW PVC).
Рис. Структурная решетка поливинилхлорида.
К достоинствам поливинилхлоридных труб относят невысокую чувствительность к УФ излучению, пониженную горючесть в сравнении с другими полимерами и сополимерами, повышенную устойчивость к воздействию агрессивных сред. К недостаткам – разрушающую материал эмиссию НCL при повышении температуры и длительном воздействии света видимой части спектра, что вынуждает производителей вводить в сырьевой состав стабилизаторы, невысокую теплостойкость (для PVC-P или жесткого винилпласта около 75 градусов, для хлорированного ПВХ с 60-65% хлора в CPVC против 57% в RPVC или CPVC – до 90 градусов Цельсия).
В послевоенные годы разработки Института Макса Планка в части новых катализаторов полимеризации этилена при низком давлении стимулировали возникновение индустрии производства труб из полиэтилена низкой плотности (или полиэтилена высокого давления ПВД), высокой плотности (низкого давления ПНД), а затем и сшитого полиэтилена РЕ-Х, изготавливаемого из ПВД (или PHD) «сшивкой» (связыванием) линейных связей пероксидами (аббревиатура РЕ-Ха), органсилоксанами (РЕ-Хв) или с помощью ионизирующего излучения (РЕ-Хс).
Рис. Структурная решетка полиэтилена и сшитого полиэтилена.
Связывание молекулярных связей в сшитом полиэтилене позволило повысить прочностные свойства полиэтиленовых труб и их устойчивость к воздействию высоких температур (теплостойкость РЕ-Х до 95 градусов Цельсия).
Первые полипропиленовые трубы (РР) массового производства появились на европейском рынке в 1959 году, а затем ассортимент полипропиленовых труб расширился благодаря применению сополимеров пропилена (PPR, PPRC), армированию и использованию многослойных конструкций.
Теплостойкость полипропиленовых труб немного ниже теплостойкости труб из сшитого полиэтилена, но выше, чем у PVC и ПНД/ПВД труб.
Рис. Структурная решетка полипропилена.
В 60-70 годы стали выпускать стеклопластиковые трубы из армированного стекловолокном полиэфирного полимера с рабочими температурами до 150 градусов Цельсия, хотя и в ограниченных количествах из-за технической сложности и дороговизны производства (в 5-6 раз дороже стальных труб), полибутиленовые трубы, сходные по свойствам с трубами из сополимера полипропилена Рандом, но более пластичные.
В 1979 году английская компания Kitetechnology B.V. первой запатентовала технологию производства металлопластиковых труб из пяти слоев – внутреннего и наружного из РЕ-Х, скрепленных клеевыми слоями со сваренной встык алюминиевой трубой толщины 0,5-2 мм с повышенными прочностными характеристиками и очень малым в сравнении с другими полимерными трубами температурным коэффициентом линейного расширения ТКЛРне более 0,024-0,026 мм/мК.
К концу прошлого века было налажено производство труб из поливинилиденфторида (PVDF) с диапазоном рабочих температур от -40 до +140 °С, стойких к УФ излучению солнца, что позволяет выполнять их прокладку наземным способом.
Основные эксплуатационные свойства некоторых полимерных труб
| Основные свойства | Сшитый полиэтилен (РЕ-Х) | ПВХ (PVC) | ХПВХ (CPVC) | Полипропилен (РР) | Поливинил-иденфторид (PVDF) | Металло-пластиковые |
| Плотность, г/см3 | 0,93-0,95 | 1,4 | 1,5-1,6 | 0,93 | 1,78 | -- |
| ТКЛР, мм/мК | 0,12-0,14 | 0,06 | 0,062 | 0,12 | 0,12 | 0,26 х 10-4 |
| Удлинение при разрыве, % | 200-500 | 5-10 | 3-8 | 800 | 110 | -- |
| Модуль упругости, МПа | 550-800 | до 4000 | до 3000 | 900 | 2100 | -- |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,40-0,41 | 0,13-0,15 | 0,16 | 0,15-0,2 | 0,19 | 0,43 |
| Рабочая температура, С /рабочее давление, МПа | 95/0,85 | 75/0,85 | 93/0,47 | 75/0,6 | 145/0,8 | 95-110/0,8-0,92 |
Прим.: По европейским, американским и российским стандартам прочностные характеристики металлопластиковых труб принимаются по показателям для полимерного слоя, который может быть выполнен из сшитого и несшитого полиэтилена.
В сравнении со стальными, чугунными и медными трубами полимерные трубы при производстве очень мало загрязняют атмосферу, требуют сравнительно небольшого количества электроэнергии, при прокладке в земле почти не загрязняют почву, и за исключением хлорированных поливинилхлоридных труб CPVC не оказывают загрязняющего воздействия на транспортируемую воду.
В целом преимущества полимерных труб в сравнении со стальным трубопрокатом показаны в таблице.
| Эксплуатационные свойства | Полимерные трубы | Стальные трубы |
| Средний срок эксплуатации, лет | 50 и более | 15-20 |
| Устойчивость к абразивному износу | от 0,06 до 0,5 мм в год - в 4 раза выше, чем у стали | Чувствительны к износу при сопутствующей электрохимической коррозии |
| Морозостойкость | Многократное замораживание/оттаивание без изменения свойств при температуре хрупкости от -50 градусов и ниже | Высокая при транспортировке газа и сыпучих материалов и низкая при передаче жидких сред |
| Коррозионная устойчивость | Высокая, в том числе к агрессивным средам за исключением металлополимерных, чувствительных к питтинговой коррозии из-за блуждающих токов | Чувствительны к атмосферной, водной, электрохимической и т.д. коррозии, ограничены по устойчивости к коррозии при протекторной защите цинком или цинк-алюминием |
| Свойства внутренней поверхности | Низкая шероховатость поверхности, нивелирующая риски наслоений и снижающая турбулентность транспортируемого потока | Заметное ухудшение пропускной способности при эксплуатации с повышением гидравлического сопротивления трубопровода |
| Относительное удлинение | От 100 до 800% для разных типов труб, что увеличивает технологичность материала | 20-30% |
| Теплопроводность | От 0.13 до 0.43 Вт/мК у металлополимерных труб | До 47 Вт/мК, что вызывает запотевание при транспортировке холодной воды |
| Пластичность | Изгиб без видимых деформаций при радиусах от 20-40 диаметров (в зависимости от материала) | Низкая, что требует выполнение поворотов трубопровода с использованием фитингов |
| Эластичность | Возможна компенсация теплового расширения/удлинения конструктивными решениями схем прокладки | Необходимы компенсаторы для демпфирования теплового удлинения трубы |
| Количество стыков | Для полиэтиленовых и полипропиленовых труб малых диаметров возможна поставка в бухтах, что существенно уменьшает число стыков в трубопроводе | Не менее 90 стыков на 1 км трубопровода |
| Удобство транспортировки и монтажа | Малый удельный вес и возможность сварки (стыковой, электромуфтовой, в раструб) большинства видов труб в различных диаметрах | Для укладки труб больших диаметров требуется спецтехника, соединение стыков на муфтах, автогенной сваркой, фланцевыми соединениями |
| Способ прокладки | Траншейным способом, протягиванием в старых трубах, наземным способом для труб, устойчивых к УФ лучам солнца | Траншейным или наземным/воздушным с утеплением и защитой от коррозии |
Несмотря на ряд явных преимуществ полимерных труб в сравнении с традиционными трубопроводами (стальными, чугунными, керамическими, железобетонными) отношение к ним в различных странах разное, во многом обусловленное влиянием производителей металлопроката на СМИ и правительства стран. Наибольшее сопротивление популяризации полимерных труб оказывают в странах постсоветского пространства, в том числе России, где стальные трубы лидируют на национальном рынке по объемам продаж.
Рис. Объемы потребления труб в России (слева) и странах ЕС (справа).
Влияние производителей труб на потребление в нашей стране видно и по объемам продаж металлопластиковых труб, которые, например, в Германии реализуются в меньших количествах, чем полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилиденфторидные, стальные, чугунные и стеклопластиковые трубы.
Рис. Потребление труб из разных материалов в Германии.
В целом эксперты для России прогнозируют увеличение объемов продаж и потребления полимерных труб к 2025 году почти втрое в сравнении с 2010 годом.
Производство полимерных труб и шлангов в РФ сокращается с января 2015 года. В декабре 2015 года произведено на 10 тыс. тонн продукции меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Преодоление негативного тренда в ближайшее время ожидать не приходится.
Российские предприятия показывают устойчивую понижательную динамику производства полимерных труб и шлангов на протяжении последних 12 месяцев. Согласно исследованию , с овокупное падение объемов производства по итогам 2015 года составило 21% г/г. Специалисты IndexBox отмечают, что сокращение объемов производства вызвано уменьшением спроса со стороны потребляющих отраслей, а также снижением инвестиционной активности. В 2015 году объем инвестиций в основной капитал в России упал на 9,9% г/г.
Динамика производства полимерных труб и шлангов в России
Объем производства полимерных труб и шлангов в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом менее выраженное падение. Так, в 2015 году объем производства в стоимостном выражении оказался на 8% ниже г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства полимерных труб выросла из-за подорожания сырья (первичных полимеров) и электроэнергии, что отразилось на конечной стоимости и темпах роста производства.
Объем производства полимерных труб и шлангов в России
В числе важнейших предприятий рынка полимерных труб можно выделить: ООО "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" из Москвы, далее следуют АО "ДКС" из Тверской области и ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС" из Республики Башкортостан. А так же ООО "СМИТ - ЯРЦЕВО" Смоленской области и ОАО "ВХЗ" из Владимирской области. Данные компании являются крупнейшими отечественными производителями полимерных труб и шлангов.
Рынок полимерных труб и шлангов в России: география производства
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 50,6 тыс. тонн полимерных труб и шлангов, что составляет 38% от совокупного объема. На втором месте с долей 29,2% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - Южный федеральный округ с долей 15,3%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 82,5% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 78,6%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.
Прогноз развития отечественного рынка труб в 2017 и последующие годы
В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2018 году составит 115,5% к уровню 2014 года.
В 2018 году по отношению к 2014 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 9,2% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 2,9%.
Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).
В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2018 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.
